Lorsque les royaumes du Gondor et de l'Arnor furent fondés, Sauron, précédemment défait et encore affaibli, se réfugia au Mordor. Cependant, la haine du Seigneur du Mal envers les hommes du Gondor enfla, car ils descendaient des Númenoréens qui l'avaient vaincu. Tant et si bien qu'il attaqua le Gondor beaucoup trop tôt. Cependant, malgré sa hâte, il commandait une formidable armée et il eut sans doute détruit le Gondor si les Elfes n'étaient pas intervenus. Le Haut Roi de ces derniers, Gil-galad, engagea ses forces contre Sauron et aux côtés des hommes, il lutta comme dans les temps anciens. Les actes de bravoure et d'héroïsme furent nombreux au cours de cette guerre qui dura plus de sept années. Le conflit qui avait débuté le long du fleuve Anduin s'étendit à la quasi totalité de la Terre du Milieu et n'épargna aucune race ou nation. Lors de la bataille finale sur les pentes de la Montagne du Destin, Sauron fut à nouveau défait, au prix de très nombreuses vies dont celles de Gil-galad et Elendil. Malheureusement, Sauron survécut à travers le pouvoir de l'Anneau Unique qu'il avait forgé, et même si son corps fut détruit, son esprit n'était qu'affaibli.