l existe de nombreux royaumes au-delà du Mordor, pour la plupart inconnus des chroniques des terres de l'ouest. Certains ont prêté allégeance à Sauron et lui envoient des esclaves, de l'or ou des guerriers, mais d'autres lui sont farouchement opposés et sont autant de bastions pour les Gens Libres à l'est du domaine du Seigneur des Ténèbres.

Le mystérieux royaume de Dorwinion se trouve sur les rivages de la mer de Rhûn. On n'en sait que peu de choses, si ce n'est que ses habitants sont passés maîtres dans l'art de la vinification, et connaissent le secret de breuvages si forts qu'une seule coupe peut enivrer un Elfe. Leur vin est naturellement très recherché, notamment par les habitants de Mirkwood, et c'est donc par ce commerce que Dorwinion s'est considérablement enrichi. En dépit de cela, ses habitants restent mystérieux, et même les marins qui transportent leurs marchandises ne connaissent pas la véritable identité de leurs employeurs. D'aucuns pensent qu'il s'agit d'Elfes, d'autres disent que ce sont des hommes, et il en est même qui prétendent que les habitants de Dorwinion sont d'une tout autre race. En vérité, nul ne le sait et on ne peut que spéculer sur leur nature.